В Москве строят новую резиденцию на месте сгоревшей, в которую Ната, Петруччо и Евгеша,вернувшие силы, отправляются  на учёбу и куда новый директор берет Таню Гроттер на работу.
Несколько месяцев назад у буслаева отобрали эйдос. Он долго привыкал к этому. Но Даф не могла смириться с этим и он уехал.

Спустя 6 месяцев он возращается, при этом находится в «нестабильном» состоянии — после возвращения эйдоса у него галлюцинации, он бредит. Дафна узнает, что он вернулся, и пытается его «привести в чувство», на некоторое время это ей удается. Она ещё не знает, что у него есть душа. Когда правда открывается, то она шокирована.

Начинают ходить непонятные слухи о том, что приближается что-то сильное и темное. По всему миру слуги Безликого Кводнона — Предвестники охотятся на потенциальных наследников мрака — парней и девушек, которые могут быть заменить Буслаева, если он погибнет.

Со временем с каждым из героев начинают общаться мертвые знакомые, они вводят их в заблуждение и пытаются ослабить. Все упираются, и в итоге становится ясным, что это что-то пытается играть со всеми.(мертвые - Яраат, Валькирия, которая погибла у Ирки на руках и др.)

Особое место во всем происходящем занимает Меф — на него Зло возымело наибольшее влияние, по ночам он выходит на охоту и начинает убивать.  сам он ничего не помнит из содеянного. Когда правда открывается, Буслаев просит Даф убить его, но она этого не делает и пытается помочь.

Прозрачные Сферы узнают, что пробудился их главный враг — Изначальное Зло, и пытается принять меры, но обычная бомба, заложенная в здании Совета, всех уничтожает.
Арей, узнав, что ждет мир, начинает собирать потенциальных наследников.

Вдруг Изначальное убивает Лигула. Эссиорх отправляет Даф, забрать какие-то бумаги.

Ей решает помощь Меф, на случай нападения. На выходе из здания, в Плечо Мефа попадет Ядовитая стрела. От которой есть одно противоядение - кровь воительницы света.он еще не знает, что будет ...